川普上台，国际贸易前景一片惨淡。

欧洲央行副行长甚至说，如果川普的政见落实，全球经济将面临毁灭性冲击。

不止是美国要加关税，欧洲各国跟进加关税以保护本国企业利益恐怕也是一个必然。

在一百年前的贸易战中，国际贸易在几年内萎缩了60%。

那中国的希望在哪里？除了内部改革外，最能指望的就是印度了。

美国是世界上最大的消费市场，但它只有三亿人口。

但印度有多少人口？14亿，如果加上印度旁边的两个人口大国，孟加拉国和巴基斯坦，一共有18亿人口。

但是这十八亿人口，都很穷，没有消费能力。

中国现在第一大出口市场是东盟，原因是，东盟市场化改革迅速，不仅成为了全世界重要的出口地区，东盟本地人口的消费能力都在快速增长。

越南人现在已经不能叫穷了，因为越南人的工资正在快速接近中国工人，平均工资超过2000人民币了，以实际购买力来计算的话，与中国工人的收入很是接近了。

一个地区民众的消费能力，是由这个地区的生产能力决定的。

越是参与全球化生产，其消费能力就越强。

我们假定，这个世界上，把美国从地图上抹去了，不存在美国这三亿人口的消费了，那还有地方可以出口吗？当然是有的。

印度及其周边十八亿人口，是美国的六倍，如果参与市场化生产，他们的消费力，当然有可能替代美国。

现在最大的问题是，印度要进行更加彻底的，象越南一样的市场化改革。

孟加拉国已经在进行较大规模的市场化改革了，其服装出口业已经是全球第二，仅次于中国。

印度也有市场化改革，但速度太慢了，其最大的问题依然是重商主义、对外高关税和对内的各种管制还是太多。

如果印度能快速开展市场化改革 ，那么，关税战对于中国来说，几乎是没有影响的。

甚至可以这么说，印度是否能进行更为彻底的市场化改革 ，是中国命运之所在。

试想一下，当下的东亚、东南亚，已经形成了一个较为紧密的自由贸易区，东盟人口6亿，中国14亿，日本韩国加起来有1.7亿，这就21亿了，这个21亿人口圈，九成以上的产品业已经是零关税了。

如果加上南亚18亿，那就是39亿人口，接近世界人口的一半了。

人就是资本。

如若这一地区，能形成一个涵盖四十亿人口的零关税区，并在各国都推动市场化改革，那么，欧美的贸易战，不会带来任何的影响。

并且，这一地区，将成为世界经济中心。

曾经有那么一刻，这个目标是要接近达成的。

就是在RCEP签订前，虽然印度参与了几年的谈判，但在最后时刻宣布退出了。

应该说，这对于东亚、东盟各国民众来说，是非常惨重的损失。

印度不仅退出，还马上转过头来开始搞小型贸易战，加关税，封禁了几乎所有的中国APP，并还在边境与中国发生了严重的冲突。

但现在印度有变化了，莫迪再次当选，并且是不过半当选的。

莫迪的执政路线正在改变，开始提出要与中国解决边境冲突，发展经贸关系，恢复两国直航，放松人员签证。

印度有望改变过往的针对中国的闭关策略，重新回到自由贸易开放的路线上来，中印在莫迪再次当选后已结束边界纷争，就是一个苗头。

不过半当选，说明莫迪过往的经济民族主义、军事民族主义策略部分被否定了，经济发展或许才是莫迪及所在政党更为重要的依靠。

如果印度人能够和越南人一样，平均收入达到2000人民币以上，那就代表着印度形成了一个非常庞大的市场，这个市场足以弥补美国关税战带来的损失。

如果东盟和印度能持续市场化变革，不说达到韩国日本的水准，哪怕达到中国这样的收入水平，那这也是一个天大的市场，是远超美国和欧盟的市场。

我为什么说，对于中国来说至关重要，因为，如果印度不能形成大的市场，美国以及未来欧洲各国关税的提高，有可能会导致贸易战最坏的结局——战争。

如果有生意可做，业绩蒸蒸日上，没有人会希望战争，如果贸易战象二战前的一样，让各国都陷入萧条，那么，主张战争的声音就会越来越大。

反过来，如果是印度及其旁边两个大国都在大搞市场化，那么，至少中国人是不会想着参与什么战争的，你们爱打打你们的去，这边生意忙得很，大家都看到日子一天比一天好，谁会接受这样的生活被打断呢？

我在七八年前就一直鼓吹，中国的希望在东盟和印度。

在四年前，东盟成为了中国的第一大贸易伙伴，而到了2023年，中国与东盟国家双边贸易规模达6.41万亿元，其中中间品交易就达到了4.5万亿元。

但印度与中国的双边贸易总额仅仅为1184亿美元，连一万亿人民币都没有，要知道印度是东盟人口的两倍多。

真正需要好好谈贸易问题的，是印度，而不是美国。

如果印度的市场化程度提高慢，还有一招，那就是既然印度政府无法让他们的国民参与全球化生产，提升消费力，那就开放国界，让东盟和印度一些更穷的国家的民众来中国参与生产。

一些人害怕外国人来抢工作机会，这犯了川普一样的错误，只要是来工作的，都完全可以放心大胆地欢迎 ，因为他只要参与了生产，就会成为一个有消费力的人，也就为这个市场中所有的人提供了生产的机会。

市场经济的特点就是，参与的人越多，分工越细化，每一个人的产出都更高，每一个人的消费能力也能提高。

贸易战的危害也在于此，全球分工，与一国国内分工，那是天差地别的。

现在，越南人在越南生产，就为中国创造了这么大的生意机会，成为了中国企业最大的出口地，印度人在印度生产和在中国生产，本质是一样的。

当然最好是跨国生产，以免文化冲突，只要自由贸易零关税，那在哪生产都是一样的，在现代运输体系中，印度和广东的距离，和广东到东北也差不了多少。

如果能对印度大搞开放，开放印度仿制药，开放印度的医院，开放印度人自由来中国经商，换来印度对中国的更加开放，把中印这两个大国搞成自由贸易区，那么从长远来说，贸易、和平的力量就会在世界上彻底压倒反全球化、战争的力量。

若是亚洲彻底成为了世界经济中心，欧美那些贸易战的手段，就再也没有人关注了，整个欧美都在朝着“活少钱多”的乌托邦梦想在前进，不生产怎么可能消费，欧美民众们逃避生产的趋势越来越严重，勤劳、节俭、努力储蓄的传统，消失殆尽，这样的欧美，不可能持续成为世界经济中心的。

中印边境问题，为什么突然就迎来转机？

中印边境问题，在莫迪执政期间越来越紧张，爆发过多次冲突。

不仅如此，中印之间的投资、贸易、人员往来都受到了极大的影响。

而就在本月，中印签订下了条约，对双方边境行动达成了协议，问题来了，有什么外在因素，导致现在突然达成了协议？

有人说，是长达几十次的谈判，相互妥协终于达成了，这种看法，是把政府间谈判当作了生意场了，我们要理解政府行为，是要站在具体人的立场、处境去理解历史事件，我们才有可能一探究竟。

今天，我给大家一个观察此事件的一个新角度。

今年发生了什么？中印两国有什么大事发生吗？有的。

那就是莫迪当选了，连任了。

六月当选，中印边境在十月就达成协议了，莫迪连任就是关键性的变量。

不仅边境问题解决了，我还可以预判，未来中印之间的关税问题，贸易问题，人员往来问题，都会有很大程度的缓解。

原因都是，莫迪连任了。

莫迪在印度的十年，不仅是一位市场化改革的先锋，也发动了中印边境冲突，还极大地推动了印度教民族主义在政治经济军事国防等领域的意识形态建构。

中印边境冲突，有利于他在国内塑造印度民族主义，因为制造外部的威胁，才能有效地推动国内的民族主义情绪。

在经济上，他也是采取了民族主义策略，对中国产品增加关税，对中国几乎所有的互联网APP进行了封禁，并在国内打压中国到印度投资企业，小米、OPPO等企业被他折腾得死去活来的。

他还在国内打击非印度教民众，公开实施穆斯林二等公民的种族歧视政策，也得到了一片叫好声音。

既然他搞民族主义成功了，市场经济改革还有一定的成绩，还连任了，为什么要放弃与中国的边境争斗，采取妥协态度了呢？因为虽然胜选，但却是险胜。

印人党主导的全国民主联盟虽然获胜，但印人党没能实现莫迪选前“拿下400席”的豪言，甚至未能拿到半数席位，是一个相对多数的当选。

这一结果就证明了，屡试不爽的民族主义民粹选票，不好拿了，经济搞好才是真正可能让莫迪及印人党走远的长远因素。

在选前，这一策略不敢调整，因为民族主义民粹是其基本盘，这时的莫迪时间偏好极高，因为选不上，就一切都没有了。

而现在选上了，那就要从长计议，考虑下一届了，我认为在不过半当选后，莫迪调整了策略，民族主义部分让位于经济发展，就成为了新当选后莫迪的新认知了。

莫迪在任十年，印度的不少领域发展很快，但最能解决就业的制造业领域岗位不升反降，比十年前减少了几百万个就业岗位。

这与其在任上强推印度民族主义及高关税策略有直接的关系。

14亿人口的印度，对外工业制品的出口，不如1亿人口的越南。

这也证明了，光搞民族主义情绪，若是经济不太好，印人党下一届选举恐怕面临着巨大的风险。

而要搞经济，肯定离不开周边最大的贸易伙伴——中国的关系处理问题。

于是，中印边界问题，马上就有解了。

本来就是人为制造出来的冲突，根本不存在妥协与否的问题，要冲突还是缓和，完全取决于政客们的政治需要。

短时间失去了选举的压力，民族主义民粹对莫迪的压力也减少了，那争取经济选民（更在乎经济成长）就成为莫迪为下一次选战准备的起手式。

那什么时候可能冲突再起呢？那就是如果国内民族主义民粹再度泛滥，不迎合不足以拿下这些基本盘，那就需要相应的手段来迎合。

是采取关税，打击中国投资还是边境问题，不知道，一切视未来的情况而定。

总之，在下一次选举前，特别是选举年份到来的时候，风险系数就会明显增高，因为，这时莫迪的时间偏好最高，为了赢得选战，什么手段都可能搞。

如果莫迪能在这段时间改变高关税和限制外资的手段，让印度经济发展有一个明显的改变，不再依赖民族主义民粹，那或许印度就会走出这道弯路。

但这很难，毕竟莫迪的发家，就是印度教民族主义，这是他的基本盘。

对于很多去印度投资、贸易的中国企业来说，这几年或许会成为这十年来，最友好的营商环境的时刻，直至下一个选举年出现。

抓住时机，快赚快回。

长期投资，当下我最看好的是越南，印尼，沙特，迪拜。当下这些地方的市场化改革，基本上没有出现过大的反复，基本上是沿着好的方向一起在发展。

至于阿根廷，再等两年，米莱需要给外来投资者一个长期的预期。

印度的希望在哪里？在中国！

印度有几个产业很牛逼，全球首屈一指。

比如，仿制药行业、软件外包行业、医疗旅游行业，远程服务行业。

但这些基本上属于服务业，这类服务业的特点是，对人力资源的要求比较高，比如需要掌握英语，需要较高学历等等。

但印度人虽然很多人会说英语，但普及率也只有10%左右。

因此，大部分印度人并不能直接进入这些服务行业，更多的印度人是为这些服务业的人去服务，比如印度有大量的家政服务人员，在印度从事较高端服务业的人，家里通常雇佣一至两个佣人。

但依然有海量的印度人，既从事不了较高端的服务业，也很难在城市里去当佣人，他们依然是从事最低效的农业生产。

印度要发展，必将将劳动力从低生产率的农业，转移到高生产率的工业。

但是，莫迪执政以来，印度的农业工人比例从43%上升到47%。

同时，印度的劳动力参与率为42%，而中国超过了65%。这主要是因为印度的女性劳动力参与率低，只有25%。

而印度的邻国（原来印度的一部分）孟加拉国，由于服装业大量进入，女性劳动参与率大幅提升，孟加拉国的人均收入已经高于印度了。

孟加拉国的服装产业，从哪来的？就是从中国转移而来。

自2012年起，中国服装业就逐步转移到孟加拉国，使得孟加拉国成为了全世界第二大服装生产国。

因此，印度就面临着一个现实，他要发展制造业，就必须吸纳中国制造业的转移，以提升印度人的劳动生产率。

但莫迪这数年来，发动了对中国的全面攻势。

先是退出了RCEP零关税谈判，印度政府在谈判完成正要签署的最后关头，退出了RCEP。

紧接着发动了对中国的小型贸易战，对大量来自中国的产品加征关税。

然后在国内封禁了几乎所有来自于中国的APP，包括已经在印度建立庞大市场的Tiktok，对来自中国的几个手机巨头，也极尽打压之势 ，以各种理由进行罚款等管制。

最为严重的是，在边境这个老问题上还发动了边界冲突。

当下，中印双方的各种关系降到了冰点，双方直航已停止，商务人员的来往都有大量的障碍，经贸的管制双方都在叠加。

中国政府也对印度政府采取了一些反制手段，前一段看到一个视频，印度要购买的一个德国设备，由于是在中国生产的，无法销售到印度。

但显然，印度错了！错得离谱。

退出RCEP后，莫迪尝试通过与东盟、日韩等国家达成自由贸易协定（FTA）来推动双边经济合作，称之为“印度+1”，意思是，印度要做中心。

但结果却不如人意。

“印度+1”战略并未带来如预期般的大量外资和制造业转移，使得印度在同越南、马来西亚等竞争对手的较量中逐渐落后。

全球企业选择将生产线从中国分散到其他经济体，越南、印尼等东南亚国家凭借更低的成本和较为开放的市场环境，迅速受益于这一变化。

而且，印度退出RCEP的政策后，并没有吸引到大量的外来制造业投资。

如今，5年已过去，尽管印度政府通过多项政策措施试图提振出口和吸引外国投资，但现实与期望之间的差距却越来越大。

数据显示，今年上半年，印度商品出口增速仅为1.02%，远低于政府设定的预期目标。

其中一个核心问题是印度对中国的高关税政策。

东亚产业链是一个整体，提高了对中国区的产品关税，就会让在印度投资开厂的企业的对外采购成本上升，从而降低了劳动力价格低廉带来的优势。

在印度智库的一份报告中说：“将免关税的中国商品引入印度可能会使中小微企业不堪重负，因为它们的小规模运营不太可能承受来自中国大规模制造业的竞争，”。

这是贸易保护主义的真正由来——害怕竞争！

这与中国对外开放过程中，那些经济民族主义者高呼“狼来了”是一回事。

事实证明，中国加入全球化分工，不仅没有什么狼来了一说，反而让今天的中国成为了“狼”。

以印度这么丰裕的劳动力资源，这么年轻的人口结构，如若向全世界开放，印度才是未来的“狼”。

可惜，印度舆论中的观念太落后了，甚至将中国当作了所有领域的假想敌。

印度人以为，与东盟国家和日本韩国搞自由贸易就可以了，但RCEP的中心其实是中国区的制造业，将中国区制造业的产品全部高关税，会让那些与其他国家的零关税变得毫无意义。

相较之下，越南等国家不仅提供较低的关税，还为外资企业创造了更加友好的商业环境。

因此，跨国公司在决定将生产线从中国分散至其他地区时，更倾向于选择越南印尼等贸易保护不严重、营商环境更好的国家，而非印度。

14亿人口的印度，其对外工业制成品的出口，远远低于只有1亿人口的越南。

今年莫迪失去了过往所向披靡的选举优势 ，虽然当选，但却是不过半。

在选举压力下，印度这头大象，要开始转向了，如果经济不好，印人党的前景可不太妙。

莫迪连任后，首先是与中国结束了边界纷争，达成了协议。一些人听信谣言，说什么土地割让，明明是一个边界行动规则，不存在领土的讨论，哪来的什么土地割让呢？简单来说，就是双方从原有的冲突点各自后退一定距离，脱离接触，以防止纷争再起，就是这么一个协议。

接着，在金砖国家会议上，与中国领导人会谈时，莫迪主动提出，要恢复直航，要修改两国受损的经贸关系。

更明显的变化是，印度又出现了想加入RCEP的声音了。

11月7日，印度政府最高公共政策智库“印度转型国家研究所”（NITI Aayog）首席执行官苏布拉马尼亚姆（B.V.R. Subrahmanyam）当天表示，印度应该加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。他同时认为，印度也应成为全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）的一员。

印度有不少的国内的知识分子和高级官员，都在呼吁重回RCEP。

因为，美国的大选结果，一样影响了印度。

贸易战不仅仅是针对中国，因为川普在竞选前一个月，将中国、印度、巴西这三个国家列为将重点提高关税的国家。

10月，川普称印度是“最大的关税阻碍者”。9 月，他称印度为“非常大的贸易手段滥用者”，在川普选前的声明中，对中国是最强硬的，印度和巴西则仅比中国低一个档次。

川普宣称要向印度的软件服务业和药品行业加征30%的关税。

而在2019年，川普推动了取消印度贸易最惠国待遇。

2016年贸易战以来，的确影响了全球供应链的布局，大量的跨国公司采取了中国+1的战略。

所谓“中国+1”战略，是指美欧日等国将自上世纪90年代以来集中投资于中国的各产业“转移到其他新兴发展中经济体”，希望借此避免供应链过于集中带来的风险。

越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国、土耳其、墨西哥等国都受益于这一战略。

虽然有贸易战的因素，但中国的产业转移是迟早会发生的。在没有贸易战的时候，服装业转移到孟拉加国是自2012年开始的。

很显然，印度没有抓住‘中国+1’的机遇。

现在孟加拉国，智利都在申请加入RCEP，印度面临到一个关键的时刻了。

根据协定规定，印度作为原始谈判国，在协定生效时即可申请加入。

也就是说，RCEP的大门对印度是完全敞开的。

而中国政府对RCEP的策略，也将更加开放。

当下,RCEP的协议版本，刚刚完成了3.0版本的全部谈判，除了工业制成品外，还增加了人员往来，投资便利、服务业贸易等更多开放的条款。

中国制造业转移到这些国家，并非中国的灾难，否则，欧美制造业转移到中国，就是欧美的灾难。

从市场的角度来看，世界是一体的，任何一地的经济发展，都有利于所有人，身处市场中人的利益，长期来说是和谐一致的，不存在零和博弈。

中国更多地聚焦在中间品贸易上，也即为东盟国家的制造业提供各种原材料、机器设备、半成品。

中国对外出口中，中间品贸易比重达到了 61.1%的历史高点。

生产还将带来需求，当地的民众富起来以后，对各种产品的需求也越来越多，印尼整个的电商业产品大部分来源于中国。

印度那么多农民，要想摆脱农业生产的低效率，就必须想办法吸引中国的制造业的转移，莫迪指望日本韩国东盟国家的制造业转移到他那里去，这是完全搞错方向。

因为日本韩国本国的制造业如果能转移的早在十几二十年前就转移到了中国了，而现在更主要的转移地是越南和印尼，凭什么去你印度呢？

而制造业最多的聚集地，不是在别的地方，就是在中国。

拒绝加入RCEP，主动与中国的贸易进行隔绝，这不是自寻死路吗？所以莫迪十年下来，制造业的就业岗位不增反减，减少了几百万个。

当然印度还有一系列的不利于制造业发展的制度环境，比如工会制度。

三星印度工厂的工会最近搞了一场罢工，这些工人不仅要求拿到当地平均工资三倍以上的收入，还要求他们离职后让自己的孩子顶班。

一个工会黑社会盛行的地方，制造业怎么去呢？虽然莫迪改革了劳动法，但是工会问题，依然是制约印度发展最严重的一个问题。

有人说，印度制造业不发达是因为劳动力素质低，其实这是完全错误的理解，制造业是标准化工作流程，哪怕一个只上过两年学的印度人，只要经过训练，也可以适应标准化的工作流程。

绝大部分制造业普工岗位，就是一个工作流程反复地做，做几千遍几万遍，哪有什么学不会的，文盲都没有问题。

那些说中国比印度能吸引制造业是因为中国义务教育搞得好的人，是完全的胡说八道，他们从没去过工厂。

我去过化妆品工厂，那里大部分的工人在贴标签，把产品塞进包装盒，在开着封塑机给产品过膜。

我去过电子厂，那里的工人，每天重复干一件事，就是将一个零件安装在某一个部件上。

我开过印刷厂，企业里的工人，大部分用切刀在切纸，在搬运，在用各种机器压纹，能看懂几个阿拉伯数字，就可以操作了。

哪里需要什么文化水平，绝大部分普工岗位的工作技能对文化的要求极低。

印度发展不起来制造业，不是因为文盲多，也不是因为工资不够低，而是因为印度严苛的劳动法、遍布印度社会的工会、印度的贸易保护主义，以及印度始终将中国当作假想敌的民族主义情绪。

印度从西方学来的那套严苛的劳动法以及工会，人为地给予交易的另一方以特权地位，从而让投资者恐惧。

他们被错误的观念引导，以为给予工人特权地位就是保护工人，但没有想到的是，由此失去了外国投资，这种特权让印度普通人更加贫困。

正如很多人认为非洲好象没搞计划经济啊，好象是资本主义国家啊，怎么发展不了经济呢？我告诉你，当地大多是西方殖民地，大量的西方劳工制度和工会制度都阻碍了外来资本。

阿根廷也是一个工会势力强大，且劳动法严苛的地方，但明明有良好的资源和上百年的和平发展环境，但就是穷，并且是整个拉美外来投资最少的地方。

劳动力以为自己拿到了特权，其实这是失去了自由，正如法国德国的女性都拿到了婚姻分配财产的司法特权，但却发现没人愿意娶她们了。

印度只有融入东亚、东盟制造业产业链，才能让印度人获得参与制造业的机会，也只有改革劳动法，让劳资双方地位平等，让劳动力市场自由交易得以进行，才能让印度发展起来。

这一次川普的贸易战，也指向了印度，印度要发展，希望依然在中国。

一个开放的印度，一个加入RCEP的印度，一个不搞贸易保护和民族主义的印度，一个专心发展经济的印度，是中印两国民众的福音。

中印之间的历史问题，也将随着经贸关系的紧密，逐步消解。

中国与越南之间，不也有历史问题吗？不也是有领土纠纷吗？不就和解了吗？至少不是中越关系中的主题了，每一年巨额的贸易下，无数民众都受益于这种贸易，谁愿意因为与普通老百姓八杆子打不着的领土问题，再起干戈来破坏这种来之不易的经济发展呢？

印度，只有向东看，才能找到经济快速发展的方向。